我們先說一下今年上半年光伏行業(yè)的情況。整體來看今年上半年光伏行業(yè)的新增裝機(jī)大概30GW左右，同比增長137%。

很多投資者會(huì)問，全年的光伏裝機(jī)不是90GW嗎？上半年裝30%多怎么能說表現(xiàn)很好呢？事實(shí)上我們看到光伏行業(yè)它的裝機(jī)確實(shí)有一個(gè)前低后高的趨勢，一般來說每年11月、12月的時(shí)候會(huì)進(jìn)行強(qiáng)裝，所以整體上大的放量應(yīng)該還是在年末的時(shí)候。再疊加明年光伏行業(yè)的補(bǔ)貼預(yù)計(jì)會(huì)有一定退坡，所以說今年預(yù)期在四季度還會(huì)有60GW光伏的裝機(jī)。

整體來看如果繼續(xù)遵循前低后高的原則，就會(huì)發(fā)現(xiàn)今年上半年光伏的裝機(jī)量還是不錯(cuò)的，尤其是我們看到一些亮點(diǎn)出現(xiàn)。比如，今年四季度隨著公共衛(wèi)生事件影響逐漸消退之后，二季度的裝機(jī)量接近18GW左右，同比增長了130%左右，環(huán)比漲30%多的水平，這也說明整個(gè)光伏行業(yè)隨著公共衛(wèi)生事件影響的消退，逐步回到了一個(gè)正常的狀態(tài)。

從海外來看，今年各國能源的轉(zhuǎn)型也在加速進(jìn)行。光伏終端市場，包括像美國、歐洲以及印度還有東南亞和南美地區(qū)都有普遍的快速成長的狀態(tài)。整個(gè)下游的需求還是非常旺盛的狀態(tài)，尤其是歐洲。歐洲上半年光伏增長預(yù)期非常高，一方面能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型使得歐洲各個(gè)國家對新能源行業(yè)有了一定的補(bǔ)貼和扶持計(jì)劃。另一方面，地緣政治沖突導(dǎo)致歐洲能源結(jié)構(gòu)被迫發(fā)生了一定的變化，比如德國等比較依賴俄羅斯能源的國家，現(xiàn)階段能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切性是非常高的。

所以在這樣的情況之下，整個(gè)歐洲對于光伏等新能源的需求是比較多的。我們看到現(xiàn)在整個(gè)歐洲的能源價(jià)格是天價(jià)，老百姓連洗澡或者采暖都會(huì)有困難，這樣的情況下，分布式光伏逐漸在歐洲受歡迎。

整體來看全球包括歐洲、美國甚至是印度，整個(gè)光伏市場在今年、明年都會(huì)有比較好的表現(xiàn)，所以一些機(jī)構(gòu)預(yù)測2023年歐洲、中國、美國、印度這四大光伏市場新增裝機(jī)量有望達(dá)到接近300GW的水平。全球來看有望接近350GW，和今年比又有接近40%的增長。

某種意義上而言，光伏產(chǎn)生的電能的需求是非常具備剛性的。在目前的環(huán)境之下，全球經(jīng)濟(jì)有待復(fù)蘇，消費(fèi)也沒有恢復(fù)到公共衛(wèi)生事件前的水平，但是對于光伏或者說對于能源的需求是只增不減的。我們不僅看到一些工業(yè)領(lǐng)域用電量大幅增加，也看到了老百姓采暖或者使用能源、交通出行方面的需求也始終存在。隨著現(xiàn)在越來越多新能源化，對于光伏的需求整體而言是快速提升的。

所以從下游需求來看，光伏行業(yè)在未來五到十年可能都會(huì)有非常好的表現(xiàn)，也就是說光伏行業(yè)未來的景氣度會(huì)一直維持。